1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна — композитор, превращающая обычные шумы в музыку, а её муж Дарси — звукорежиссёр, который эти шумы собирает с помощью портативного микрофона. Их тихое творческое уединение нарушает странный инцидент: во время записи в лесу Дарси неожиданно спотыкается и падает прямо в таинственный, едва заметный магический круг, скрытый в траве.
Вскоре после этого к ним является юный сосед, подросток, который с неприятной навязчивостью начинает втираться в их доверие. Под предлогом дружбы и помощи он рассказывает супругам мрачные местные легенды и древние верования, будто испытывая их реакцию. Постепенно становится ясно, что его появление и истории как-то связаны с тем злополучным кругом, в который ступил Дарси, и что сам подросток может быть не тем, за кого себя выдаёт.
